2016 年から 2025 年にかけて、この 10 年間に中国の紙および板紙産業は大きく体系的な変革を遂げました。環境保護政策の継続的な深化から、「古紙輸入ゼロ」政策に端を発した原材料パターンの劇的な変化、地域経済と物流サプライチェーンの再結合に至るまで、中国の製紙産業の地理的景観は極めて大きな変化を遂げた。
過去 10 年間の総生産量が 100 万トンを超える主要州のデータを体系的にレビューすることで、全国の製紙産業の総生産量の段階的な上昇傾向と加速的な躍進を明確に確認できるだけでなく、反復的な地域ランキングの背後にある産業の論理と将来の傾向についての洞察も得ることができます。
全体的なデータ傾向から、過去 10 年間の紙・板紙生産量が 100 万トンを超える 16 州の総生産量は、変動する増加傾向と加速度的な躍進を示しました。
2016年、全国で紙・板紙の生産量が100万トンを超える州は16省あり、総生産量は1億370万トンで、全国総生産量の95.53％を占めた。 2017年には、この数字はわずかに増加して1億587万トンとなり、95.12％を占めました。
環境保護能力の低下や産業構造の調整などの影響を受け、2018年には1億トン省の生産量が一時1億47万トンに落ち込んだものの、省数は17に増加し（遼寧省は初めて1億トンの大台を突破し1,020万トンに達した）、全国比率は96.28％に上昇した。
2019 年以降、業界は再び上昇軌道に入りました。 2019年の17省の総生産量は1億412万トンに回復し、2020年にはさらに1億859万トンに増加した。
「第14次5カ年計画」期間に入り、生産能力の解放速度が大幅に加速し、2021年には17省の総生産量が1億1600万トンを超えた。 2022年には生産量112万トンの山西省が新たにリスト入りし、18省の総生産量は1億2,043万トンに達した。 2023年と2024年には、18省の総生産量はそれぞれ1億2,597万トンと1億3,228万トンに増加した。
2025年までに雲南省の生産量が1040万トンを超え、参入省は19省に増え、生産量は1億3851万トンに上り、全国紙生産量の97.99％を占めるようになった。
過去10年間で、主要省の総生産量は3,400万トン以上増加し、国内の紙生産能力のほぼ98％がこれら19省に高度に集中しており、有利な地域に生産を集中する傾向がより鮮明になっている。
4大国には強固な基盤があり、地方ランキングの進化の軌跡
全国の製紙産業の状況では、山東省、広東省、江蘇省、浙江省が常にトップ 4 に入っており、中国の製紙産業の基礎を形成していますが、これら 4 つの省の第一階層でも熾烈な競争が繰り広げられています。
2016年には山東省が1,850万トンで全国をリードし、広東省が1,840万トンで僅差で続いた。 2017年から2020年にかけて広東省は逆袭を達成し、2020年には初めて2000万トンの大台を突破し、2012万トンに達した。
しかし、2021年から山東省は再び強い産業回復力を示し、国内トップの座を取り戻し、2024年には歴史的最高の2,219万トンに達し、2025年にも2,190万トンで首位を維持した。
3位と4位のポジションもここ10年で主要な入れ替わりが起こっている。 2016年から2019年まで浙江省は一貫して3位を維持し、江蘇省も3位を占めた。転機は2020年に起こり、江蘇省の生産量は1402万トンに達し、浙江省の1149万トンを上回った。それ以来、江蘇省は2025年の生産量1,442万トンで全国第3位の地位を堅固に確保しており、一方、浙江省は第4位（2025年には1,318万トン）で安定している。
上位 4 位を除けば、福建省や河南省などの伝統的な紙生産省は比較的安定したランキングを維持しました。福建省の生産量は2016年の705万トンから2025年の939万トンまで着実に増加し、河南省の生産量は610万トンから689万トンに増加した。
広西チワン族自治区と湖北省が強力な競争相手として浮上し、中部および西部地域の製紙産業の状況を一変させた。
東部沿岸の4つの拠点が「安定」を表すとすれば、広西チワン族自治区と湖北省の台頭は、過去10年間の製紙業界地図における最大の「変化」を表すことになる。
2016年の広西チワン族自治区の紙と板紙の生産量はわずか240万トンで、全国で11位だった。 2022年までに、広西チワン族自治区の生産量は爆発的な成長を遂げ、前年比65.88％増の559万トンとなり、全国トップ8に直接ランクインした。
その後も広西チワン族自治区は躍進を続け、2023年には660万トン、2024年には788万トン、2025年には前年比36.8％増という驚異的な増加の1,078万トンに達し、全国第5位に躍り出た。わずか 10 年間で、広西チワン族自治区の生産量は 4 倍以上に増加し、地方の小さな省から数千万トンの製紙大手への飛躍を完了しました。
湖北省の軌跡は広西チワン族自治区の軌跡と似ています。 2016年の湖北省の生産量はわずか2150万トンで、第13位だった。この地域で複数の大規模製紙プロジェクトが相次ぎ稼働したことにより、湖北省の生産量は2020年に4,270万トン、2021年には5,700万トンに達し、2025年には47.47％という驚くべき増加の1億190万トンに達し、広西チワン族自治区に僅差で全国第6位にランクされた。
広西チワン族自治区と湖北省は2025年に「数千万トンクラブ」入りし、東部沿岸省が上位を独占するという従来のパターンを完全に打破した。一方、四川省、重慶市、江西省など中西部の省は安定した生産規模を維持し、中西部の製紙産業ベルトを強固に支えた。
この変革を推進する深いロジック: 資源、環境保護、消費の再構築
製紙業界の地図における大きな変化は、原材料のサプライチェーン、環境保護政策、下流市場という 3 つの力が組み合わさった結果です。
まず、原料側で根本的な変化が起こりました。固形廃棄物の輸入全面禁止という国策の実施により、輸入古紙を主原料として依存する従来のモデルはもはや持続可能ではなくなりました。木材パルプと高品質の竹パルプの需要が爆発的に増加しました。広西チワン族自治区には、ユニークな高収量の急速に成長する生産的な森林資源と豊富な竹林資源があります。沿岸港での高品質の輸入木材チップの輸送条件と相まって、多くの大手企業が「森林・パルプ・紙の統合」プロジェクトを立ち上げ、急速に国内で最も重要な原料パルプと紙の生産基地になることを可能にしています。
第二に、物流と地域環境の再構築です。湖北省は長江黄金水路の中核拠点に位置し、豊富な水資源と水と土地への優れたアクセスを備え、中国中部、中国東部、中国南西部の広大な消費者市場を効果的に放射しており、国家の生産拡大と市場の放射を担う戦略的な場所となっている。
最後に、環境保護政策と産業の高度化。過去10年間にわたり、初期の時代遅れで非効率な小規模生産能力の廃止が加速され、資金と生産能力が環境に適合し、先進的な設備を備え、効果の大きい新しい工業団地に集中した。これにより、総合的な資源上の利点がある地域への生産能力の大幅な移転も促進された。
今後、中国の製紙産業の地理的分布と競争パターンは、より成熟した集中的な新たな段階に入るだろう。第一に、産業の集中は高レベルで維持され、さらに最適化されるでしょう。 100万トン以上の生産能力を持つ19の州に代表される主要地域は、今後も全国の紙供給を独占するだろう。
第二に、「沿岸から原材料を輸入し、内陸に資源基地を開発する」という二本柱の連携モデルがますます明確になる。山東省、広東省、江蘇省、浙江省などの東部沿岸地域は、深水港、ハイエンドの包装需要、完全な産業チェーンのサポートを活用して、高付加価値の特殊紙、循環経済に向けてアップグレードを続けていくでしょう。
広西チワン族自治区や湖北省など、1,000万トンを超える生産能力を持つ新興拠点は、独自の資源資源と水路物流の利点を活用して、バルク紙製品とバージンパルプを供給する中核的な責任を担うことになる。
業界全体が、グリーンと低炭素、プラスチックの紙代替、エネルギー構造の最適化、インテリジェント製造を中心とした新たなラウンドの質の高い競争に取り組むことになる。
注: 上記本文のすべてのデータは、中国の製紙産業の年次報告書に基づいています。
